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CARLSBAD, Calif., 18 de Abril de 2010 (GLOBE NEWSWIRE) A Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC), a empresa-m e da Alphatec Spine, Inc., uma empresa de dispositivos m dicos que concebe, desenvolve, fabrica e comercializa produtos para o tratamento cir rgico de desordens da coluna, com destaque para o tratamento das condi es associadas ao envelhecimento da coluna, anunciou que fixou o pre o de uma oferta p blica subscrita de 16.000.000 ac es ordin rias, consistindo de 8.000.000 ac es para serem vendidas pela Empresa e 8.000.000 ac es para serem vendidas por um accionista vendedor, a HealthpointCapital Partners, L.P., a um pre o para o p blico de $5,00 por ac o. Espera-se que o valor l quido entregue Empresa, depois dos descontos e das comiss es subscritas e as despesas estimadas de oferta, seja cerca de $36,8 milh es. A Empresa n o ir receber nenhuma das receitas da venda das a es pelo acionista vendedor. Espera-se que a oferta seja encerrada a 21 de Abril de 2010 ou por volta desta data, sujeito s condi es de fecho normais.
A Jefferies & Company, Inc. est a agir na qualidade Gestora da Contabilidade para a oferta, com a Canaccord Adams Inc. a agir na qualidade de Co-Gestora da Contabilidade e a Cowen and Company, LLC e a Lazard Capital Markets LLC na qualidade de co-gestores. A Alphatec Holdings e o accionista vendedor garantiram, cada um deles, aos subscritores uma op o de 30 dias para comprarem at mais 1.200.000 ac es (2.400.000 no total) de a es ordin rias para cobrir as eventuais entregas das ac es.
Os acima descritos t tulos de valores est o a ser oferecidos no mbito de uma declara o de prospectos de refer ncia ("shelf-registration") anteriormente apresentada e declarada em vigor pela Securities and Exchange Commission (Comiss o de T tulos e C mbios SEC) a 9 de Abril de 2010. Pode obter, quando dispon veis, c pias do suplemento final de prospectos relativamente a estes t tulos de valores na Jefferies & Company, Inc., A/C: Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY, 10022 e atrav s do n mero (888) 449-2342. Este comunicado de imprensa n o constitui em si uma oferta para vender ou uma solicita o de uma oferta para comprar estes t tulos de valor, nem ocorrer nenhuma venda destes t tulos de valor em nenhum estado ou outra jurisdi o na qual essa oferta, solicita o ou venda seja ilegal antes do registo ou qualifica o ao abrigo das leis dos t tulos de valor de qualquer estado ou outra jurisdic o.
Acerca da Alphatec Spine
A Alphatec Spine, Inc. uma uma filial a 100 % da Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC). A Alphatec Spine uma empresa de dispositivos m dicos que concebe, desenvolve, fabrica e comercializa produtos para o tratamento cir rgico de desordens da coluna, com destaque para o tratamento das condi es associadas ao envelhecimento da coluna. A miss o da empresa combinar o melhor servi o ao cliente com a conce o inovadora e focada no cirurgi o que ir ajudar a melhorar a qualidade de vida dos doentes em envelhecimento. A Empresa tem como objetivo alcan ar, atrav s de novas solu es para doentes com osteoporose, estenose e outras deforma es da coluna devido ao envelhecimento, melhorar as t cnicas e os produtos de minimamente invasivos e as solu es biol gicas integradas. Al m das suas opera es norte-americanas, a Empresa tamb m comercializa os seus produtos em mais de 50 mercados internacionais atrav s da sua filial, a Scient'x S.A., atrav s da equipa direta de vendas na Fran a, It lia e Reino Unido e atrav s de distribuidores independentes no resto da Europa, M dio Oriente e frica, Am rica do Sul e Am rica Latina. Na sia e na Austr lia, a Empresa comercializa os seus produtos atrav s da sua filial, Alphatec Pacific, Inc, e atrav s dos distribuidores da Scient'xna China, Coreia e Austr lia.
O log tipo da Alphatec Holdings, Inc. logo est dispon vel em http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520